Black Mask doit contrecarrer les plans d'une organisation criminelle qui projette de faire exploser une bombe bactériologique qui pourrait provoquer des mutations génétiques chez les humains.

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Après plusieurs années d'errance, So le mendiant (Simon Yuen) revient chez lui et retrouve sa femme longtemps délaissé (Linda Lin Jing) . Cette dernière a adopté un garçon, Foggy (Sunny Yuen Shun Yee ), durant son absence, mais celui-ci n'est pas au goût du maître de maison qui lui inflige alors mille tortures. Foggy décide de s'enfuir et rencontre un maître (Hwang Jang Lee) spécialiste du poing de la « mante religieuse ivre » et son disciple (Corey Yuen Kwai) qui sont à la recherche du mendiant afin de l'éliminer. Le jeune homme va avertir So, mais c'est trop tard. Quelques temps plus tard Foggy croise un curieux excentrique maitre de la technique du « poing malade » (Yen Shi Kwan), qui lui enseignera son art et que Foggy utilisera a son tour pour défendre So contre les tueurs a ces trousses.

Fei, un jeune villageois, coupe tranquillement du bambou dans une forêt lorsqu'il est spectateur d'un combat entre la garde de l'empereur Yen Shih-San, le 13ème prince et les mercenaires du propre frère de Yen, le 14ème prince, qui s'avère être un traître vil et cruel. Philip intervient et sauve l'empereur d'une mort certaine. Aidé par ce dernier, Yen et son escorte sont forcés de se réfugier dans une grotte, cimetière impérial, afin de semer les soldats du traître. Mais la garde du félon parvient à retrouver la trace de l'empereur déchu, la garde impériale est alors contraint à se séparer et tandis que le 13ème prince et ses protecteurs fuient vers le tombeau royal, Fei et Mo Xian Er doivent retrouver Moony, la fiancée de Yen, afin de la protéger d'éventuelles menaces.

Mai 1275, fraîchement arrivé à la cour de l’Empereur Kubilaï Khan, Marco Polo (Richard Harrison) se voit proposer un périple de trois ans dans les contrées chinoises afin de mieux connaître le pays et son peuple. De retour, il assiste à une tentative d’assassinat sur la personne du souverain menée par deux Hans. L’un d’eux parvient à s’échapper. Kubilaï Khan charge alors Marco Polo, accompagné de trois des meilleurs combattants tartares (Gordon Liu, Johnny Wang Lung Wei et Leung Kar Yan) et d’une petite armée, de le traquer jusqu’au foyer de la rébellion, à Hangzhou. La troupe ne tarde pas à occire le Han et son jeune frère, puis parvient à capturer sa femme. En chemin vers la capitale rebelle, Marco Polo et ses hommes croisent quatre vendeurs de sel (Alexander Fu Sheng, Chi Kuan Chun, Philip Kwok et Bruce Tong) qui cachent leur véritable identité…

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